盡管近期華爾街對(duì)于大型科技公司投資AI的回報(bào)周期感到擔(dān)憂，但在這些科技巨頭大舉投資中的“賣鏟人”——芯片公司已經(jīng)先一步賺得盆滿缽滿。
本周三，三星電子公布了第二季度財(cái)報(bào)。盡管三周前三星已經(jīng)提前公布過(guò)業(yè)績(jī)預(yù)告，但在多家美股科技巨頭股價(jià)近期下滑之際，三星的這份正式財(cái)報(bào)還是令市場(chǎng)眼前一亮。
今年第二季度，在芯片價(jià)格飆升的帶動(dòng)下，三星的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近15倍，并且預(yù)計(jì)今年下半年人工智能驅(qū)動(dòng)的芯片需求將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
三星公布驚喜財(cái)報(bào)
財(cái)報(bào)顯示，在人工智能熱潮的推動(dòng)下，半導(dǎo)體價(jià)格反彈，提振了三星第二季度的營(yíng)利，使其遠(yuǎn)高于一年前的低點(diǎn)。在今年第二季度（4-6月），
三星收入 74.07萬(wàn)億韓元（約合人民幣3881億元），略好于市場(chǎng)預(yù)期的73.74萬(wàn)億韓元，同比上漲23.42。
三星營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增至10.4萬(wàn)億韓圓（約合人民幣547億元），較上年同期的6700億韓圓大漲1458.2%，好于外界預(yù)期的9.53萬(wàn)億韓元。
這是三星自2022年第三季度以來(lái)的最高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)。此前，由于在后疫情時(shí)期全球電子產(chǎn)品需求疲軟，導(dǎo)致三星芯片部門(mén)一度表現(xiàn)低迷，而如今，在AI的提振下，芯片部門(mén)重新成為這家科技巨頭的“搖錢樹(shù)”。
AI芯片將擠壓傳統(tǒng)芯片產(chǎn)能
三星表示，預(yù)計(jì)下半年服務(wù)器產(chǎn)品（包括HBM和SSD在內(nèi)的服務(wù)器產(chǎn)品）的需求將保持強(qiáng)勁。
該公司補(bǔ)充說(shuō)，為了擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足HBM和DRAM新的需求，可能會(huì)進(jìn)一步限制傳統(tǒng)內(nèi)存芯片的供應(yīng)。
三星電子表示：“2024年下半年，隨著主要云服務(wù)提供商和企業(yè)擴(kuò)大AI投資，預(yù)計(jì)AI服務(wù)器將占據(jù)更大的（內(nèi)存）市場(chǎng)份額。”
大和資本市場(chǎng)分析師 SK Kim在上個(gè)月的報(bào)告中表示：
“在英偉達(dá)和全球芯片制造商最近宣布AI半導(dǎo)體路線圖后，我們預(yù)計(jì)內(nèi)存價(jià)格將持續(xù)上漲，直至2025年上半年。我們認(rèn)為，這是因?yàn)镠BM和高密度企業(yè)級(jí)SSD需求旺盛，導(dǎo)致人們對(duì)內(nèi)存供應(yīng)的擔(dān)憂加劇，因?yàn)镠BM和高密度企業(yè)級(jí) SSD 使用更多晶圓，生產(chǎn)交付周期也更長(zhǎng)。”
智能手機(jī)業(yè)務(wù)銷售和盈利能力下滑
不過(guò)，在芯片部門(mén)重新大賺的同時(shí)，三星的智能手機(jī)部門(mén)銷量卻悄然下滑。
具體來(lái)看，三星的設(shè)備體驗(yàn)（DX）部門(mén)銷售額42.07萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅為2.72萬(wàn)億韓元。其中涵蓋智能手機(jī)的移動(dòng)體驗(yàn)（MX）業(yè)務(wù)銷售額環(huán)比減少。
相比之下，三星負(fù)責(zé)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的數(shù)字解決方案（DS）部門(mén)銷售額為28.56萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.45萬(wàn)億韓元。
據(jù)三星聲稱，二季度三星智能手機(jī)銷量環(huán)比下滑，主要是因?yàn)榈谝患径?ldquo;新機(jī)型上市的基數(shù)效應(yīng)”。不過(guò)三星表示，Galaxy S24系列的需求依然強(qiáng)勁。此外，由于關(guān)鍵零部件價(jià)格上漲，智能手機(jī)業(yè)務(wù)的盈利能力也下降。
該公司表示：“由于季節(jié)性疲軟，智能手機(jī)需求在季度內(nèi)環(huán)比下降，尤其是高端市場(chǎng)。”
該公司還預(yù)計(jì)，智能手機(jī)的高端市場(chǎng)將在下半年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但大眾市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)放緩。