雅魯藏布江下游水電工程正式啟動，西藏、水利板塊全線爆發(fā)，中國電建、中國能建一字漲停，西藏天路、保利聯(lián)合、高爭民爆、壺化股份多股開盤漲停。
雅魯藏布江下游水電站工程項目大約投資1.2萬億，發(fā)電量相當(dāng)于3個三峽，是人類歷史上最大的水電站項目。同時考慮其所處的地理位置，該水電站具備重大的戰(zhàn)略意義。 映射到A股就是此前有過一波炒作的墨脫水電站概念，部分個股的預(yù)期有被提前反饋。鑒于投資規(guī)模是歷史級別的，該工程依然值得持續(xù)關(guān)注。
墨脫水電站概念作為工程核心標(biāo)的，與水電、綠電形成聯(lián)動效應(yīng)，同時有望衍生出配套交通網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)修復(fù)與環(huán)保等多個細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會。中信證券認(rèn)為隨著雅魯藏布江下游水電工程的持續(xù)建設(shè)，將長期利好水電配套設(shè)備、電網(wǎng)外送工程核心設(shè)備等頭部供應(yīng)商。
值得關(guān)注的產(chǎn)品，截至發(fā)稿漲跌幅：
工程建設(shè)絕對主力：基建50ETF(159635)，+3.97%，核心權(quán)重股：中國中鐵（持倉占比8.57%）、和中國鐵建（持倉占比5.48%）參與墨脫公路、滇藏鐵路等配套交通建設(shè)；中國電建（全球水電工程龍頭，持倉占比6.24%）、中國能建（水電工程市場份額超30%，持倉占比4.3%）；
特高壓建設(shè)核心受益：電網(wǎng)設(shè)備ETF(159326)，+3.71%，核心權(quán)重股：國電南瑞（持倉占比13%，特高壓直流控制系統(tǒng)龍頭）、特變電工（持倉占比8.75%，變壓器、電纜等設(shè)備供應(yīng)商）；
清潔能源外送：綠電ETF(562550)，+0.46%，核心權(quán)重股：長江電力（持倉占比10%，國內(nèi)最大水電運營商）：三峽能源（持倉占比8.82%，國內(nèi)最大的新能源運營商）。